¿Se puede montar sobre el sistema que ya tengo?

Casi siempre sí. Si expone sus datos, se le construye la capa de facturación encima; si no, se le construye la interfaz primero. Reemplazarlo es la última opción, no la primera.

¿Qué pasa con notas de crédito y cancelaciones?

Entran en el mismo flujo, con su relación a la factura original, porque una cancelación suelta es la que no se puede explicar después.

¿Y la complemento de pago?

Se contempla desde el diseño cuando vendes a crédito. Es la parte que más se olvida y la que más observaciones genera.

¿Nos vuelve dependientes de ustedes?

No. Los repositorios y la infraestructura quedan a tu nombre, con memoria técnica y respaldo de la base. Si un día nos quieres fuera, puedes.

Facturar con CFDI 4.0 desde tu propio sistema

La factura sale de donde ya viven el catálogo, el cliente y la cotización, en vez de recapturarla en un portal aparte.

Cuéntanos tu caso

El problema

Cotizas en un sistema, vendes en otro y facturas en el portal de un tercero. Los mismos datos se teclean tres veces, y basta con que uno no coincida para que el cliente rechace la factura o el SAT la observe. Cuando llega una revisión, reconstruir qué se facturó contra qué se entregó es un trabajo de días.

En qué se nota

Alguien copia el RFC y el uso de CFDI de un correo a un portal.
La cotización aprobada y la factura emitida viven en dos lugares que nadie concilia.
Cuando el cliente pide refacturar, hay que buscar en qué quedó la original.
Nadie sabe de memoria cuánto se facturó este mes sin abrir el portal del proveedor.

Casos de uso

Qué construimos

De la cotización a la factura sin recapturar. Lo que se aprobó es lo que se factura. El catálogo, el precio que le toca a ese cliente y sus datos fiscales ya están en el sistema.
Los catálogos del SAT dentro. Clave de producto, unidad, forma y método de pago, uso de CFDI y régimen, como listas del sistema y no como un dato que alguien recuerda.
Con el proveedor de timbrado que uses. El timbrado se conecta contra el PAC que ya tengas. No cambiamos tu proveedor para vendértelo nosotros.
Datos fiscales del cliente, una sola vez. RFC, razón social, régimen y uso de CFDI viven con el cliente, con su domicilio fiscal, y se aplican solos al facturar.
Varias empresas, datos separados. Si facturas desde más de una razón social, cada una ve lo suyo, con la separación puesta en el diseño.

Lo que hemos escrito sobre esto

Dónde ya lo hicimos

Gestión comercial · Facturación

Cotizar y facturar en el mismo sitio

Un sistema de gestión para empresas chicas donde el catálogo, los clientes y las cotizaciones viven juntos, y la factura sale de ahí mismo con CFDI 4.0. Cada empresa ve sólo lo suyo: la separación está en el diseño, no en un permiso que alguien tenga que acordarse de poner.

Alcance: Clientes, catálogo y cotizaciones
Fiscal: CFDI 4.0
Estado: En línea

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Casos de uso

Lo que nos preguntan

¿Se puede montar sobre el sistema que ya tengo?: Casi siempre sí. Si expone sus datos, se le construye la capa de facturación encima; si no, se le construye la interfaz primero. Reemplazarlo es la última opción, no la primera.
¿Qué pasa con notas de crédito y cancelaciones?: Entran en el mismo flujo, con su relación a la factura original, porque una cancelación suelta es la que no se puede explicar después.
¿Y la complemento de pago?: Se contempla desde el diseño cuando vendes a crédito. Es la parte que más se olvida y la que más observaciones genera.
¿Nos vuelve dependientes de ustedes?: No. Los repositorios y la infraestructura quedan a tu nombre, con memoria técnica y respaldo de la base. Si un día nos quieres fuera, puedes.

45 minutos para saber si esto aplica a tu caso

Cuatro preguntas primero, así la llamada empieza donde importa y no desde cero. Si en esos 45 minutos vemos que esto no es para ti, te lo decimos ahí mismo.

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